“再見，甘道夫，祝你一路順風。”比爾博擺手說道。
矮人們對於甘道夫的離去，也沒有表現出太多的不捨。
一方面項南現在就能完全取代甘道夫，他的魔法能力更加的強大，威力更加的恐怖；一方面甘道夫不是第一次離開他們了，他們已經開始變得有些習慣了。
“謝謝你，比爾博。”甘道夫點了點頭，“你不再是那個剛離開袋底洞的霍位元人了。”
他從比爾博的眼中看到了自信和勇敢，而不是袋底洞時期的膽小和自卑。
“實話跟你說，我在半獸人鎮發現了一樣東西~”比爾博猶豫著開口道，並將手指伸進了自己的衣兜。
“是什麼？”甘道夫問道。
比爾博猶豫了一下，終究還是選擇隱瞞，“我的勇氣，先生。”
“很好，你需要它。”甘道夫笑著點點頭，隨後又囑咐矮人們道，“沿著精靈大路走，不要走上其他岔路。森林中有一處小溪，裡面有黑暗的魔法，不要碰觸它，否則就會中毒。
我會在孤山艾瑞博腳下跟你們匯合，在我沒到之前，你們不要擅自孤山。儲存好鑰匙和地圖，祝你們好運。”
“我們會的，甘道夫。”項南應聲道，隨後一馬當先，沿著精靈大路，朝著孤山的方向前進。
甘道夫也騎著馬趕往魯高爾群山。
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