在神秘人消失後的一段時間裡，天界開始了艱難的重建工作。悟空等人雖然警惕著神秘人的再次出現，但生活也逐漸迴歸平靜。然而，這份平靜僅僅維持了數月，一股詭異的氣息便悄然在宇宙中蔓延開來。

這天，悟飯正在新那美剋星上與丹迪交流修行心得，天空突然變得陰沉。一團黑色的霧氣從宇宙深處飄來，那霧氣如同有生命般翻滾湧動，所過之處，星辰的光芒都被吞噬。丹迪的觸角微微顫抖，面露驚恐：“悟飯，這股氣息...充滿了邪惡與腐朽！”

還沒等兩人做出反應，黑霧便以極快的速度籠罩了新那美剋星。悟飯立刻運起周身氣勁，紫金色光翼迸發出耀眼光芒，試圖驅散黑霧。但黑霧卻像貪婪的惡魔，瘋狂侵蝕著光翼的能量，悟飯只覺一陣眩暈，意識逐漸模糊。丹迪拼盡最後的力氣，想要施展那美剋星人的防護術，可黑霧直接穿透他的身體，他的雙眼瞬間被染成血紅色，身上冒出黑色紋路。

同一時間，地球、新貝吉塔星以及宇宙中多個星球都被這股黑霧侵襲。龜仙人正在龜屋教烏帕練武，黑霧突然湧入，龜仙人剛擺出防禦姿勢，就被黑霧包裹，渾濁的眼中閃過一絲掙扎後，徹底被黑暗佔據。布林瑪在膠囊公司除錯新研發的探測器，黑霧順著通風口鑽進實驗室，她甚至來不及發出呼救，整個人便被黑霧吞噬，原本聰慧的眼神變得陰冷而瘋狂。

新貝吉塔星上，貝吉塔正在指導特蘭克斯修煉，黑霧如潮水般湧來。貝吉塔怒吼一聲，變身超級賽亞人之神，藍白色氣焰與黑霧碰撞，爆發出劇烈的能量波動。可黑霧不斷增殖，逐漸壓制住貝吉塔的氣焰。特蘭克斯想要上前幫忙，卻被另一股黑霧纏住，父子倆在黑霧中痛苦掙扎，最終還是沒能抵擋住侵蝕，渾身散發著魔性的氣息，眼神中滿是殺戮的慾望。

悟空此時正在亞德拉特星學習新的秘術，察覺到異常後，他立刻施展瞬間移動返回地球。然而，當他出現在神殿上空時，看到的卻是一片混亂。克林雙眼通紅，正揮舞著氣圓斬攻擊雅木茶；天津飯長出了惡魔般的犄角，與餃子激烈打鬥；就連一向溫和的琪琪，手中也握著菜刀，面露猙獰地追著悟天和特蘭克斯。

“大家這是怎麼了？！”悟空瞪大了眼睛，不敢相信眼前的一切。他想要靠近眾人，卻遭到了瘋狂攻擊。克林的氣圓斬擦著他的臉頰飛過，天津飯的洞洞波直擊他的心臟，悟空只能狼狽躲避。就在他躲避攻擊時，一股熟悉又邪惡的氣息從背後襲來，他猛地轉身，只見比克渾身纏繞著黑色鎖鏈，眼中閃爍著冰冷的殺意。

“比克，清醒一點！是我啊！”悟空大喊。比克卻毫無反應，雙手凝聚出黑暗能量彈，朝著悟空轟來。巨大的爆炸產生的氣浪將悟空掀飛出去，撞在遠處的山上。悟空艱難地爬起來，身上佈滿傷痕，他能感覺到，這股黑霧不僅讓大家身體發生了變化，連靈魂都被汙染，徹底變成了沒有理智的魔族。

就在悟空不知所措時，一個聲音在他腦海中響起：“孫悟空，來時空亂流找我，我可以幫你救回大家。”聲音低沉而神秘，卻讓悟空心中燃起一絲希望。他沒有絲毫猶豫，再次施展瞬間移動，朝著時空亂流的方向飛去。

當悟空抵達時空亂流區域，看到一個全身籠罩在黑袍中的身影懸浮在空中。黑袍下只露出一雙散發著幽藍光芒的眼睛，透著無盡的神秘感。“你是誰？為什麼說能救大家？”悟空警惕地問道。

黑袍人緩緩摘下兜帽，露出一張稜角分明卻充滿邪氣的臉：“我叫摩羅，曾經也是宇宙中的強者。那團黑霧，是我利用黑暗能量球殘餘力量製造的‘魔染之霧’，它能侵蝕一切生靈的意志，將其轉化為魔族。”

悟空憤怒地握緊拳頭：“是你乾的！為什麼要這麼做？！”摩羅冷笑一聲：“因為我要復仇！當年我被封印，失去了一切。現在，我要讓整個宇宙都陷入黑暗！不過，你若願意幫我完成一件事，我可以給你解除‘魔染之霧’的方法。”

“我憑什麼相信你？！”悟空咬牙切齒地說。摩羅攤開雙手：“你沒有選擇，孫悟空。你看看宇宙，現在還有多少人沒被感染？如果你不答應，你的家人、朋友，就只能永遠淪為魔族。”