當晚，漢軍從城中放出數百隻信鴿，每隻信鴿的腳上都綁著一封密信。信中內容各不相同，但都暗示匈奴內部有人與漢軍勾結。右賢王收到密信後，果然起了疑心，開始在軍中大搞清查，匈奴內部人心惶惶。

與此同時，姜維派人在城外挖掘陷阱，陷阱中插滿削尖的木樁，上面覆蓋著乾草和沙土。又在城牆上佈置了大量"火油罐"，這種陶罐裝滿桐油，一旦砸落，便會燃起熊熊大火。

三日後，匈奴發動總攻。騎兵們舉著盾牌，如潮水般湧向城牆。當他們接近城門時，突然紛紛跌入陷阱，慘叫聲此起彼伏。城牆上的火油罐也隨之傾瀉而下，頓時烈焰沖天，匈奴騎兵被燒得鬼哭狼嚎。

右賢王勃然大怒，他調來攻城塔和衝車，試圖強行攻破城門。姜維早有準備，漢軍推出"懸石機"，巨大的石塊從城牆上墜落，將攻城塔砸得粉碎。衝車也在漢軍的火箭攻擊下燃起大火，化為灰燼。

戰鬥持續了整整一天，匈奴傷亡慘重，卻始終無法攻破城門。右賢王見強攻不行，便改變策略，下令圍困敦煌，企圖將城中軍民活活餓死。

城中的糧草一天天減少，百姓們開始出現饑荒。姜維下令實行嚴格的配給制，自己也與士兵們同吃同住，只吃最少量的口糧。他還帶領軍民在城中開墾荒地，種植耐旱的青稞和苜蓿，想盡辦法增加糧食供應。

此時，張虎帶著一個好訊息歸來：他在前往中原求援的途中，遇到了蜀漢舊部廖化。廖化雖已年邁，但依然心繫西域，他集結了三千散兵遊勇，正日夜兼程趕來支援。

姜維大喜過望，他決定趁匈奴不備，發動一次突襲。深夜，漢軍開啟城門，悄悄摸向匈奴營地。他們手中拿著火把和裝滿硫磺的陶罐，當接近匈奴帳篷時，同時點燃火把，將陶罐扔向帳篷。

大火瞬間蔓延，匈奴營地一片混亂。漢軍趁亂砍殺，匈奴士兵在睡夢中被斬殺，慘叫聲迴盪在夜空。右賢王慌亂中組織反擊，但軍心已亂，根本無法形成有效的抵抗。

就在匈奴節節敗退時，廖化的援軍趕到。他們從側翼殺出，與漢軍形成夾擊之勢。右賢王見大勢已去，不得不下令撤軍。敦煌之圍，終於解除。

第四折 反間巧破魏匈盟

匈奴退去後，姜維並未放鬆警惕。他知道，真正的威脅是鍾會率領的魏軍。此時的鐘會，正與匈奴暗中勾結，企圖東西夾擊，一舉拿下西域。

姜維決定使用反間計，離間魏匈聯盟。他派人偽造了鍾會與匈奴右賢王的書信，信中暗示鍾會想獨吞西域，準備在事成之後除掉匈奴。這些書信被故意洩露給匈奴左賢王——此時的左賢王被關押在敦煌，但依然對匈奴內部有著不小的影響力。

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