海嘯剛過，狂風又起。陰雲堆滿了天空，大雨傾盆而落。大華他們頂著風、冒著雨，一刻也不肯耽擱，知道如此這般，定是魔頭聚會。小安烈不停地哭鬧，伶俐雞就站在忠義狗的背上，用兩個翅膀緊緊地護著。孩子鬧夠了，哭累了，便在伶俐雞的懷裡昏昏沉沉地睡了過去。

天剛剛放亮的時候，風止雨住，大海也平靜下來，就像瘋夠了的孩子，疲倦地開始熟睡。是那樣的平靜、甜美。一切都恢復了正常，好像什麼都沒發生一樣。

天還有些昏暗和陰沉，灰濛濛地。大華他們在海上飛行，又走了一天，到晚上的時候，來到了一個大島上。大家都已筋疲力盡，落在海灘上休息。

海灘上格外地寧靜，他們被夜色緊緊地包圍著。大華極為疲乏，因為飢餓及離開父母的原因，小安烈哭鬧個不休。伶俐雞飛去，到林子裡摘了些水果來，才令其安靜下來，其他各位也得到點補充。

幾個在海灘上對付了一夜，雞叫三遍後，東方露出了魚肚白，大海把太陽用雙手託了出來。火熱的陽光直接照在沙灘上，大家都像背了個小火爐，感到暖烘烘地，全身上下無限地舒暢。

忠義狗和伶俐雞老早就起來了，兩個出去探看地形，想就機尋些果子。天還沒有大亮，霧濛濛地驚起了無數的飛禽和走獸。那飛禽，有的在枝頭鳴叫，有的隨伶俐雞在林子中舞來舞去；那走獸，有的奔走逃串，有的隨忠義狗在林子中隨來隨往。到處一片墨綠，高大密集的樹木直插雲天，灌木荊棘牽衣絆腳，雜草叢生的溪流邊上，鮮花遍地。

兩個正走之間，聽到耳邊“咴咴”一聲馬叫，扭頭觀望，原來是千里馬。大家相聚在此，喜出望外。由其帶著到了谷里，和娜娜會合到一處，自此十二生肖聚全。

正當大家喜氣洋洋之時，天空中有雷聲滾動，飛來一個長著翅膀的人，伏在大華的腳下：“鑑於你經歷了世上的眾多磨難，嚐遍了人間的各方疾苦，上帝你父特派我來轉告你，潛心研究經書上的真言妙語，救世濟民，掃除邪惡，降妖縛怪，大傳福音。你要摘下樹上的果實，交給十二個朋友和二十四個隨從，讓他們吃掉，可協助你掃出群魔，還天下一個太平。日後如有困難，隨時去找上帝你的父，他無處不在，隨時隨地和你在一起……”說完騰空飛去。

大華剛命聰明猴把樹上的果子摘下，說來也奇，那樹越來越小，最後變成一條龍形的法杖，閃閃放光，耀人二目。大華上去抄起，握在手中。從此和娜娜一起研討經書，並講給十二個朋友聽。

高米爾每天都到海底看他的那些手下，漸漸地冰殼紋裂，沒兩天都從中飛出，化成了人形。個個形體不同，高低胖瘦各異，男男女女一大堆。特別是白臉狼，白刷刷地一張麵皮，似笑非笑，隱藏了兇狠，浮現著為善。一雙火辣辣的無比貪婪且又勾魂攝魄的眼睛，顧盼生輝地蕩著秋波，望了一眼就會令人神魂搖盪，望了兩眼就會令人骨軟筋酥。一頭波浪翻滾的黃髮，有些發焦，像剛剛被火燎過。細細的狼腰，高高的臀部，身材妖嬈，動作輕挑。站一站柳腰擺了又擺，走一走屁股搖了又搖。高米爾見其這般，兩隻眼睛噴出了慾火，心裡被燒的難忍難捱。

魔鬼的手下吃果後成了人形，入了魔道。高米爾竊喜，心想有了這些手下相助，除掉娜娜指日可待。

這些兇狠的狼，狡猾的狐，蠢笨的熊，盤繞的蛇，偷盜的鼠，吃嘴的貓，吸血的蚊，飛騰的鷹，攀越的猴……突然間變成了人樣，有些不習慣，你看看我，我看看你，感到甚是彆扭。在那裡伸伸胳膊撂撂腿，學人的樣子，想邁步還不敢邁步地前後走一走，像人一樣嘻嘻哈哈地笑一笑，說上幾句。模仿了幾日，便和真正的人沒什麼兩樣，誰再也認不出來了。

魔鬼心急火燎地把這些個手下，呼啦啦地帶到谷里，要和娜娜拼個你死我活。他的目的就是想做島上的大王，統領這裡，使其變成自己的王國。