早餐廳的鬧劇隨著上課鐘聲的敲響而畫上了句號。新生們像受驚的鳥群一樣，匆匆忙忙地穿過迷宮般的走廊，趕往各自的第一節課。
對一年級新生莫提斯而言，他的第一節課是魔咒學。當他邁著輕快的步伐踏入教室時，明顯看到站在高高一摞厚書上的弗立維教授渾身劇烈地顫抖了一下，差點從書堆上栽下來。整整一堂課，這位可憐的、帶有妖精血統的教授說話都帶著顫音，講課時甚至連目光都不敢往莫提斯所在的那個角落瞥上哪怕一眼。
接下來的第二節是變形術。莫提斯提早了十分鐘便悠閒地來到了空無一人的教室。
他一進門，就看到了端坐在講桌上的一隻虎斑貓。莫提斯眼睛一亮，走上前去，笑眯眯地俯下身子：“非常出色的阿尼馬格斯形態，米勒娃。尤其是眼睛周圍那些像眼鏡一樣的紋路，真是精妙的細節。”
那隻虎斑貓竟然人性化地站了起來，極其恭敬地低下了頭，發出了細微的呼嚕聲，彷彿在說：“感謝您的稱讚，冕下。”
莫提斯左右看了看，確認走廊裡暫時還沒有其他小巫師過來，便俏皮地眨了眨眼：“作為感謝，我建議你可以嘗試一下這個——”
話音未落，沒有任何魔力波動，也沒有念任何咒語。只在一眨眼的瞬間，莫提斯那修長的人類身形陡然融化，化作了一頭體型矯健、毛色純黑、長著獅子般長尾巴的神奇生物——一隻極其罕見且危險的貓狸子！
這隻黑色的貓狸子輕盈地跳上講桌，深邃的眼睛看著震驚的虎斑貓，口吐人言：
“阿尼馬格斯其實並不一定是死板固定的。只要你能徹底理解你所變化動物的本質、骨骼結構和魔力流轉方式，你甚至可以突破常規，變成神奇生物。貓狸子和貓的本源非常接近，你可以從這個方向試著突破一下。”
說到這裡，黑色的貓狸子突然像人一樣無奈地嘆了口氣：“不過，千萬不要太過於激進。一百年前，我曾經打算教一個極有天賦的學弟這麼做，結果那小子一激動變成了雷鳥，在天上飛得太嗨，再也沒變回來，據說後來只能跑到北美去當圖騰神明瞭。”
在虎斑貓震驚到幾乎要炸毛的注視下，貓狸子輕巧地跳下桌子，在落地的一瞬間，又極其絲滑地恢復成了那個穿著黑袍、笑容燦爛的少年。
隨著上課時間臨近，小巫師們陸陸續續走進了教室。虎斑貓也變回了嚴厲的麥格教授。她在講臺上深深地看了莫提斯一眼，眼神中充滿了難以抑制的激動與崇敬：“感謝您的指導，冕下。”
莫提斯渾不在意地揮了揮手，走到後排坐下。
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前夫後悔不已，糾纏不清，一聲“婉婉”喊得真心切。
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